会社のファンダメンタル分析を行う方法についてのガイドは次のとおりです。

公開: 2022-01-11

あなたが投資家であれば、いくつかの要因が市場の期待と株式の価格にどのように影響するかを知っているでしょう。企業の価値に対する投資家の期待は、いつでも株価を押し上げる傾向があります。間違いなく、投資家は将来の成長と安定性を示す株式を購入して支払います。したがって、企業のファンダメンタル分析を行うことは非常に重要ですと株。この記事では、ファンダメンタル分析の基本と、ファンダメンタル分析を通じて株式市場に勝つ方法について説明します。

会社のファンダメンタル分析には、株式に投資する前に会社のファンダメンタルズを分析することが含まれます。 これはファンダメンタル分析戦略の構成要素です。

ファンダメンタル分析とは何ですか？

ファンダメンタル分析は、さまざまな財務的および経済的要因を精査することにより、証券の本源的価値を測定する方法として定義されます。したがって、ファンダメンタルアナリストは、業界の状況や経済の状況などのマクロ経済的要因を分析することにより、企業またはその証券の価値に影響を与える要因と状況を調査します。彼はまた、会社の経営の有効性のようなミクロ経済学的要因を研究しています。

株式の本源的価値は一夜で変化しないことに注意することが原則です。したがって、ファンダメンタル分析により、組織の主な属性と株価の動きを特定できます。 また、ミクロおよびマクロ経済的要因を考慮して、会社の実際の価値または価値を分析するのにも役立ちます。

したがって、ファンダメンタル分析では、次の3つのソースからのデータを使用します。

過去のデータは、投資家に会社と株式が過去にどのように業績を上げたかを示しています。
公開されている情報-会社の健康状態、説明、および会社の経営陣によるすべての発表。
経営陣が危機的状況やリーダーシップなどをどのように処理するかなど、公開されていない情報。

だから、会社のファンダメンタル分析を行う前に および株式については、次の要素を考慮する必要があります。

組織の収益と構造、
数年の間に会社の利益、
収益の伸び
会社の負債
離職率、および
コーポレートガバナンス。

ファンダメンタル分析の種類

ファンダメンタル分析には、定性的分析と定量的分析の2種類があります。

定性的ファンダメンタル分析

定性分析には、会社のブランド認知度、主要な幹部、適切な技術、および特許が含まれます。この種のファンダメンタル分析は、あまり具体的ではありません。定性的ファンダメンタル分析の下で、アナリストは、会社がその戦略を通じて利益を上げているかどうかにかかわらず、会社の健全性、ビジネスモデルを検討します。アナリストはまた、会社の長期的な成功を考慮しています。組織が競争上の優位性を養い、それを維持することも重要です。

定性的ファンダメンタル分析は、企業の経営に特別な関心を持っています。なぜなら、素晴らしいビジネスモデルを持っているにもかかわらず、雇用主の能力と経営能力がないためにビジネスが失敗するからです。この分析では、企業と利害関係者との関係を示すポリシーを説明するコーポレートガバナンスにも注目しています。あなたは確かに公正で倫理的で収益性の高い会社の株を買いたいと思うでしょう。したがって、利害関係者と会社の間のコミュニケーションが透明で、理解しやすく、明確であることを確認してください。

それでもなお、企業の業界全体の成長、景気循環、規制、および顧客基盤を理解することは非常に重要です。これらすべての要因は、収益性の高い株式市場取引につながります。

定量的ファンダメンタル分析

会社の評判、ビジネスモデル、およびコーポレートガバナンスを知る以外に、その数を確認することが重要です。基本的に、定量的ファンダメンタル分析は筋金入りの数を扱います。アナリストは、財務諸表を使用して株式のファンダメンタル分析を行います。重要な財務諸表には、貸借対照表、損益計算書、およびキャッシュフロー計算書が含まれます。

会社の貸借対照表は、特定の時点での資本、資産、および負債を表しています。資産には、在庫、現金、建物、および機械が含まれます。負債は負債を表し、資本は会社の所有者によって寄付された金額です。

一方、損益計算書は、特定の時間枠での企業の業績を測定および分析します。損益計算書では、アナリストは会社の経費、利益、およびその期間の事業運営によって生み出された収益を確認できます。

キャッシュフロー計算書は、会社の現金の流出と流入に焦点を当てています。これは、CFIまたはCash From Investing、つまり設備、長期資産、資産、および他社の売却に費やされた現金に焦点を当てています。 CFFまたはCashFrom Financingは、資金の借り入れおよび発行から受け取った、または支払った現金です。 OCFまたは営業キャッシュフローは、日常の事業運営から生み出される現金を扱います。

企業のファンダメンタル分析には、定性分析と定量分析の両方が重要です。量的でも質的でも本質的に優れているわけではありません。したがって、アナリストは両方のタイプを使用して、株式と企業のファンダメンタル分析を実行します。

会社のファンダメンタル分析をどのように行うことができますか？

以下は、会社のファンダメンタル分析を実施するために必要な手順です。

会社の運営、ビジネスモデルなどを理解します。
最初のスクリーニングには、財務比率を使用します。
会社の財務報告を詳細に調査します。
会社のライバルや競合他社について学び、研究します。
会社の負債を調べて、会社のライバルとも比較します。
最後に、会社の見通しを精査します。

ファンダメンタル分析の利点は何ですか？

株式のファンダメンタル分析を行うと、会社の株式の適正価格が得られます。 株価は変動する可能性があり、ファンダメンタル分析により、株価が好調である場合とそうでない場合がわかります。株価は過小評価または高値のいずれかです。

ファンダメンタル分析により、株式市場の長期的な傾向を明確に予測することができます。 ファンダメンタル分析は主に長期投資に使用され、株式が到達すべき価格を理解して認識することができます。さらに、株式に投資するための堅調な成長の可能性のある企業を見つけることもできます。

株式アナリストは、ファンダメンタル分析を使用して、購入、保有、または販売のクライアント向けの推奨事項と値札を生成します。ファンダメンタル分析は、企業の経営効率と収益性を改善し、競合他社と比較するために、企業の経営者や会計士によっても使用されます。

さらに、ファンダメンタル分析は、無形で重要な要素の1つ、つまりビジネスの洞察力を支援します。ビジネスの洞察力は、会社の将来とそれがどこまで航海するかについてあなたに伝えます。

株式市場で勝つ方法は？

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結論

会社のファンダメンタル分析投資家が会社とその株式への投資を検討している間、これは重要な側面です。会社の財務状態、資産と負債、キャッシュフロー、およびコーポレートガバナンスについて学ぶことが重要です。